لیست موضوعات این مقاله
در طول روند صعودی بیت کوین در سال 2017 ، اهمیت عرضه اولیه های سکه (ICO) نیز افزایش یافته بود ، در حدی که مطالعه ای در Finance Research Letters بر روی 1258 وایت پیپر ارز دیجیتال برای شناسایی الگوها و تجزیه و تحلیل آن ها صورت گرفت.
برای کسانی که می خواهند روی یک پروژه ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند ، خواندن وایت پیپر آن پروژه و بررسی جنبه های مختلف آن بسیار ضروری است. اما آیا می دانید چگونه یک وایت پیپر ارز دیجیتال را بخوانید و آن را تجزیه و تحلیل کنید؟ ما در این مقاله به شما یاد می دهیم که چگونه یک وایت پیپر ارز دیجیتال را بخوانید و آن را ارزیابی کنید.
وایت پیپر (White Paper) چیست؟
وایت پیپر در فضای ارزهای دیجیتال سندی است که شامل شرح کامل و جامع یک پروژه ارز دیجیتال یا یک پروژه مبتنی بر بلاکچین است. وایت پیپر نشان می دهد پروژه به دنبال چه حل مشکلی خواهد بود و طرح کلی آن شامل راه حل مشکل ، شرح مفصلی از محصول ، فناوری استفاده شده در آن و نحوه تعامل آن با کاربران را توضیح می دهد.
به عنوان مثال هر یک از عرضه اولیه های سکه (ICO) که وارد بازار می شوند ، برای تبدیل شدن به یک کمپین موفق به یک وایت (White Paper) کامل و جامع نیاز دارند. اینگونه کاربران نیز اطلاعات کاملی در مورد پروژه خواهند داشت و بهتر می توانند در مورد آن تصمیم بگیرند.
چرا باید وایت پیپر پروژه را مطالعه کنیم؟
این روزها اکثر مردم برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه یا ICO ، وایت پیپر ارز دیجیتال آن را مطالعه می کنند تا در مورد پروژه بیشتر بدانند. اما دلایل دیگری نیز برای صرف وقت و بررسی وایت پیپر یک پروژه جدید وجود دارد.
شاید شما به حوزه ارزهای دیجیتال علاقه مند هستید و می خواهید در این زمینه بیشتر بدانید. شاید بخواهید در مورد پروژه اطلاعات کاملی کسب کنید و بعد از انجام ICO در آن سرمایه گذاری کنید. برخی هم می خواهند در کد منبع باز پروژه مشارکت داشته باشند و حتی توسط تیم پروژه استخدام شوند.
صرف نظر از دلیل هر شخص ، خواندن وایت پیپر ارز دیجیتال یک پروژه نقطه‌ای عالی برای شروع کار است و دید خوبی از پروژه های بازار ارز دیجیتال به شما می دهد.
چگونه باید یک وایت پیپر ارز دیجیتال را بخوانیم؟
اکثر وایت پیپرهای مدرن از یک الگوی مشترک پیروی می کنند. ستون فقرات این وایت پیپرها که باید مورد تحلیل قرار بگیرد ، از بخش های زیر تشکیل شده است:
دلایل ایجاد پروژه
کاربرد و مورد استفاده از آن
معماری بلاکچین پروژه
نحوه توزیع توکن و کاربرد توکن
نقشه راه پروژه (roadmap)
تیم پروژه
دلایل ایجاد پروژه
در این بخش ، وایت پیپر در مورد مشکلی که پروژه به دنبال حل آن است ، توضیحاتی را ارئه می کند. این قسمت از وایت پیپر تصویری از نحوه انجام کارها را ترسیم می کند و راه حل پروژه را توضیح می دهد. اولین جمله از وایت پیپر پروژه استلار را در نظر بگیرید:
استلار یک ارز دیجیتال است که جایگزینی برای سیستم های پرداخت سنتی ارائه می دهد. اولین جمله وایت پیپر آن بلافاصله به مشکل موجود اشاره می کند: زیرساخت های مالی سنتی در حال حاضر با مشکل مواجه است.
سپس وایت پیپر استلار محصول خود را به عنوان راه حل این مشکل معرفی می کند. طول این بخش از وایت پیپر بسته به پروژه های مختلف ، متفاوت است. برخی تصمیم می گیرند که مشکل را با جزئیات زیاد توصیف کنند. برخی نیز به طور خلاصه به آن می پردازند و بیشتر در مورد کاربرد ارز دیجیتال خود توضیح می دهند.
کاربرد و موارد استفاده
در این بخش ، وایت پیپر ارز دیجیتال موارد استفاده از پروژه را توضیح می دهد. همچنین بیان می کند که چرا رویکرد این پروژه با رقبای موجود متفاوت است ، چه نوآوری را معرفی می کند و چرا به آن نیاز داریم. می توان گفت این بخش هسته اصلی یک وایت پیپر است و می تواند یک وایت پیپر خوب را از یک وایت پیپر ضعیف متمایز کند.
یک مثال خوب ، وایت پیپر مربوط به Presearch است. در این وایت پیپر گفته می شود که این موتور جستجوی غیرمتمرکز چگونه می‌خواهد موتورهای جستجوی متمرکز مانند Google را به چالش بکشد. همچنین چالش های کلیدی و نحوه مشارکت جامعه را بررسی می کند.
معماری بلاکچین پروژه
یک وایت پیپر ارز دیجیتال به خوبی توضیح می دهد که بلاکچین پروژه چگونه کار می کند ، از چه مکانیسم اجماعی استفاده می کند و چه تفاوتی با رقبای خود دارد. اگر وایت پیپر مربوط به یک بازی یا یک برنامه غیرمتمرکز است ، باید توضیح دهد که روی کدام بلاکچین اجرا می شود و چرا تیم پروژه این بلاکچین خاص را انتخاب کرده است.
یک مثال خوب Verasity است که یک پلتفرم تجزیه و تحلیل بازاریابی ویدئویی است. اگرچه این پروژه مبتنی بر بلاکچین خاصی نیست ، اما وایت پیپر آن به تفصیل توضیح می دهد که چگونه فناوری Verasity برای دارندگان توکن خود ارزش ایجاد می کند.
نحوه توزیع توکن و کاربرد آن
این قسمت در واقع بخش کلیدی وایت پیپر و راهی برای تشخیص پروژه های خوب است. یک وایت پیپر ارز دیجیتال خوب به طور شفاف توضیح می‌دهد که توکن‌ها چگونه توزیع می شوند و فروش خصوصی با چه قیمتی انجام شده است. یک وایت پیپر ضعیف ، برخی از اطلاعات را حذف می کند و توضیحات شفافی ارائه نمی دهد.
در وایت پیپر ارز دیجیتال باید توضیح داده شود که آیا مکانیزم هایی مانند سوزاندن سکه وجود دارد که رشد توکن را محدود کند یا خیر. از آنجایی که نحوه توزیع توکن کلید موفقیت یک توکن در آینده است ، باید دقت کنید که این بخش چقدر جزئیات دارد.
اکثر وایت پیپرهای مدرن می دانند که سرمایه گذاران می خواهند همه چیز را در مورد توزیع توکن بدانند. Enjin نمونه بسیار خوبی از این نوع وایت پیپر هاست:
نقشه راه پروژه (roadmap)
وایت پیپرها نقشه راه پروژه (roadmap) را مشخص می کنند و نکاتی مانند برنامه پروژه ، قدم های بعدی ، کمپین‌های بازاریابی و به‌روزرسانی‌های احتمالی آن را درج می کنند.
یک وایت پیپر ارز دیجیتال ضعیف اهداف مبهم یا ناموجودی در نقشه راه خود خواهد داشت. نمونه ای از یک نقشه راه بد شبکه Pi است. نقشه راه آن شامل سه پاراگراف است که با تنبلی نوشته شده است و هیچ اطلاعات قابل توجهی در مورد آینده پروژه ارائه نمی دهد.
تیم پروژه
در نهایت ، وایت پیپر ارز دیجیتال باید حاوی اطلاعاتی در مورد تیم پروژه باشد. بیت کوین تنها ارز دیجیتالی است که از این قاعده مستثنی است ، بیت کوین توسط فردی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو اختراع شد که هیچ اطلاعاتی در مورد خود ارائه نکرده بود.
اما در حالت کلی شما باید به دنبال اطلاعاتی در مورد افراد پشت پروژه باشید. حتی توسعه دهندگان ناشناس نیز می توانند با ارائه اطلاعاتی در مورد پیشینه خود اعتماد نسبی ایجاد کنند. اطلاعات بسیار کم یا مبهم در مورد اینکه چه کسی یک توکن را ایجاد کرده است ، یک زنگ خطر محسوب می شود.
تفاوت های اصلی بین وایت پیپر ها
پس از خواندن چند وایت پیپر ، شروع به شناسایی الگوهای رایج خواهید کرد. به طور کلی می توان سه نوع وایت پیپر ارز دیجیتال وجود دارد:
موارد آکادمیک: مانند بیت کوین ، اتریوم و سولانا.
موارد بازاریابی: امروزه اکثر برنامه های غیرمتمرکز جزو این دسته هستند.
موارد زباله: تقریباً همه شت کوین ها و پروژه های عجولانه در این دسته هستند.
نحوه ظاهر یک وایت پیپر به هدف و مخاطبان آن بستگی دارد. وایت پیپر بیت کوین با هدف سرمایه گذاری منتشر نشده است و انقلابی را در حوزه رمزنگاری و پرداخت‌های نظیر به نظیر توصیف می‌کند.
اتریوم ، سولانا و بسیاری دیگر از وایت پیپرهای بلاکچین لایه یک برای توسعه دهندگان نوشته شده‌اند ، نه برای سرمایه گذاران. از سوی دیگر ، وایت پیپرهای امروزی اغلب با هدف جذب سرمایه‌گذاران نوشته می شوند. بنابراین درک آن ها بسیار راحت تر است.
تفاوت اصلی در لحن و محتوا است. وایت پیپرهای مدرن بیشتر در مورد استراتژی های بازار صحبت می کنند و کمتر در مورد فناوری پشت پروژه صحبت می کنند. اما بسیاری از وایت پیپرهای قدیمی مانند مقالات دانشگاهی هستند.
وایت پیپرها در تراکم اطلاعات نیز متفاوت هستند. موارد آکادمیک و موارد بازاریابی می توانند حاوی اطلاعات زیادی باشند. اما یک وایت پیپر ارز دیجیتال ضعیف همیشه اطلاعات کمتری در مورد پروژه در اختیار خواننده قرار می دهد. اگر اسناد یک پروژه را خوانده‌اید و هنوز سؤالاتی دارید ، به این معنی است که وایت پیپر کار ضعیفی انجام داده است.
زنگ های خطر
تا به حال باید ایده ای از زنگ های خطر در یک وایت پیپر ارز دیجیتال داشته باشید. علاوه بر برخی از نکاتی که قبلاً ذکر شد ، باید وایت پیپرهای دارای اشتباهات گرامری یا املایی شناسایی کنید.
همچنین همیشه سرقت ادبی در وایت پیپر ارز دیجیتال را بررسی کنید. اگر چنین اتفاقی بیفتد ، احتمال بالایی وجود دارد که پروژه یک کلاهبرداری باشد.
علاوه بر این ، آیا وایت پیپر کامل است؟ آیا به همه سوالات شما پاسخ می دهد یا بسیاری از سوالات را بی پاسخ می گذارد؟ آیا بیشتر شبیه یک بروشور تبلیغاتی است و اصلا به بخش فنی نپرداخته است؟ تمام این موارد باید بررسی شود.
سخن پایانی
در حالی که نکاتی که در اینجا برای بررسی وایت پیپر ارز دیجیتال برجسته شده است ، شما باید در نهایت ایده و نظر خود را نسبت به قابلیت و پتانسیل پروژه داشته باشید. بله ، این به این معنی است که باید از تجربیات خود استفاده کنید و اگر فردی تازه کار هستید ، از افراد با تجربه در این حوزه سوال بپرسید.
از خود بپرسید که این پروژه چه دستاوردی خواهد داشت؟ آیا این ایده می تواند به سوددهی منجر شود؟ آیا تیم پروژه از پس پیشبرد کار بر می آید؟ به هیچ وجه در مورد پروژه بزرگنمایی نکنید یک تصویر منطقی و عقلانی از آن برای خود ترسیم کنید.
اگر به خوبی مفاهیم یک وایت پیپر ارز دیجیتال را درک نمی کنید ، شروع به خواندن وایت پیپرهای کنید و سپس نظرات سایر سرمایه گذاران و کارشناسان برجسته را در مورد پتانسیل رشد آن پروژه ها بخوانید.
با مطالعه کافی و دقیق وایت پیپرها ، می توانید مهارت های تحلیلی خود را تا حد زیادی توسعه دهید و تصمیمات سرمایه گذاری خوبی بگیرید. شما در مورد پول و سرمایه خود تصمیم گیری می کنید ، پس با دقت فراوان در این زمینه قدم بردارید تا دچار ضرر نشوید.